Как сообщила пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на отчет Лондонской фондовой биржи, сроки погашения долговых облигаций установлены на февраль 2024 и 2029 годов.

Спрос инвесторов превысил объем размещения почти в четыре раза и составил накануне закрытия книги 3,8 млрд долларов от примерно 150 институциональных инвесторов. Это позволило снизить ориентиры по доходности в ходе сбора заявок с 5,625−5,75% и 6% годовых до 4,75% и 5,375% годовых соответственно.

С географической точки зрения большую часть 5-летних и 10-летних долговых облигаций выкупили инвесторы из Великобритании — 39% и 32% соответственно, в то время как на американских инвесторов пришлось — 23% и 31%, на инвесторов континентальной Европы — 32% и 27%, стран Азии, Ближного Востока и Северной Африки — 6% и 10%.

Основными покупателями евробондов оказались управляющие фондов — 75% и 78%, страховые компании и пенсионные фонды выкупили 20% и 16% облигаций, в то время как банки и частные банки — 5% и 6%.

«Успех дебютного выпуска еврооблигаций отражает веру инвесторов в прочные экономические основы Узбекистана, прогресс реформ и стратегию управления долгом», — говорится в сообщении биржи.

Ключевые тезисы:

Узбекистан вышел на рынок еврооблигаций со знаменательной и очень успешной сделкой;

Сильная поддержка инвесторов приводит к смелому пересмотру цен и окончательному ценообразованию в странах с более высоким рейтингом в Узбекистане;

Создание ориентира (бенчмарка) базовой кривой доходности для будущих выпусков еврооблигаций государственных компаний, корпораций и других финансовых учреждений Узбекистана;

Первое размещение суверенных облигаций в СНГ в 2019 году.

Министр финансов Джамшид Кучкаров в интервью Bloomberg рассказал о важности выпуска страной евробондов, назвав это хорошей новостью для потенциальных инвесторов.

Vzglyad.az

Читайте актуальные новости и аналитические статьи в Telegram-канале «Vzglyad.az» https://t.me/Vzqlyad

Тэги: Узбекистан